A recém-viúva diva da ópera americana Caterina leva seu filho adolescente Joe com ela em uma longa turnê cantando pela Itália. Absorvida em seu trabalho agitado em várias óperas de Verdi em Roma, Caterina logo fica chocada ao descobrir que seu filho problemático e solitário se tornou um viciado em heroína. Suas tentativas desesperadas de livrar o jovem das drogas resultam em um relacionamento incestuoso, mas também na possibilidade de reunir Joe - talvez até ela mesma - com seu pai verdadeiro, cuja existência ela escondeu dele.
Diretor: Bernardo Bertolucci
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