Mack Sledge, um homem de meia-idade, já foi um cantor country de sucesso, mas ficou bêbado durante suas viagens intermináveis pela América. Seu conhecimento da atraente viúva Rosa Lee, que está criando um filho chamado Sonny, pode se tornar uma nova esperança de vida para uma pessoa cansada e perdida a fé em pessoas que viajam sem rumo, se, é claro, ele mesmo resistir à prova enviada por este “ terna misericórdia.
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